أساسيات المتاجرة في الأسهم الامريكية والعالمية وعقود الخيارات

إعلانات تجارية اعلن معنا
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ملخص محاضرات نادي خبراء المال mony Expert club مع الدكتوره صفاء فارس و هدي الشربيني و

  1. #1

    افتراضي ملخص محاضرات نادي خبراء المال mony Expert club مع الدكتوره صفاء فارس و هدي الشربيني و

    في المحاضره الاولي في money expert club في حضور دكتور صفاء فارس رائيس الدراسات العليا في احدي شركات السمسره موضحه في بدايه المحاضره :
    •البنك المركزي وهو البنك الرسمي للحكومه المصريه و يدعي ابو البنوك .
    •يدعي رئيس البنك المركزي بمحافظ البنك المركزي .
    •بعض مهام البنك المركزي :
    (1 )يضع السياسات النقديه في الدوله .
    السياسات النقديه :- هس السياسات التي تتبعها البنوك المركزية علي مستوي العالم بغرض التحكم في كمية المعروض النقدي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ولمحافظة علي استقرار اسعار الصرف وتماسك الاسعار وتحكم باسعار الفائدة للسيطرة علي التضخم او تجنب دخول الاقتصاد في حالة من ركود . و من ذلك وعلي نفس المستوي يضع و يحدد البنك المركزي ما يجب فعله داخل مصر.
    (2 )يحدد للوزراءوالرئيس ما لدينا من احطياطي العمله ، الذهب .
    (3 )يحدد لوزير الماليه ما يمكن صرفه .
    (4 )يحدد لوزير الاستثمار ما يمكن استثماره .
    (5 )الرقابه علي البنوك .
    (6 )يقوم البنك المركزي بأخذ احتياطي من كل البنوك تحسبا لأي طوارئ.
    (7 )اصدار العمله المحليه .
    (8 )يحدد سعر الفائده علي الودائع .
    (9 )اداره ديون الحكومه .
    (10 )اصدار ازون الخزانه* .
    *ازون الخزانه : هي سندات(قروض) قصيره الاجل ولا يتم إصدارها بفوائد بل بخصم اصدار بمعني ان المليون لا يدفعه البنك او المشورع مليون ولاكن يدفع 900.000 ويسد الدوله للبنك او المشروع مليون . 》تقنرض الدوله من البنوك في حاله الكساد《
    وكما اوضحت الدكتوره بعض الحلول لمشاكل الاقتصاديه :
    ○(فرض غرامات على البنوك بنفس العملات التي يتم التلاعب بها داخل البنوك)
    ○(تنشيط الصناعة وخاصة المصنوعات اليدوية حيث تشتهر اسوان بصناعة السجاد و المشغولات باعلى جودة)
    ○(تشجيع الشباب و خلق فرص العمل و تشجيع المشروعات الصغيرة من خلال اخذ القروض و إعطاء فرص اكبر لتسديد هذه القروض مع فائدة اقل من القروض العادية)
    ○(استغلال الخامات المعدنية حيث ان مصر تقوم بتصدير المواد الخام باقل الاسعار ثم تستوردها الات و معدات باغلى الاسعار فبدلا من ذلك نقوم بصناعة الالات و المعدات داخل مصر بتكلفة اقل من استيرادها)
    ■القيمه الاسميه par value :- تعني في التمويل والحساب القيمه المعلنه ويحدد هذا المعني بالنسبه للسند بالمبلغ او القيمه الاسميه للسند التي يدفعها المصدر لحامل السند في تاريخ الاستحقاق اما بالنسبه (للسهم) هي القيمه التي يتم دفعها لاول مره عند طرح السهم للاكتتاب* و تدفع من قبل المكتتبين لتغطيه راس مال الشركه.
    القيمه الاسميه × عدد الاسهم = رأس المال .
    *الاكتتاب:- هو عرض اسهم جديدة للبيع .
    المكتتب:- هو الشخص الذي لدية حق في بيع السهم او نزولة في السوق اثانوي .
    ■الجمعيه التأسيسيه:-
    هي الجمعيه التي تعقد عند تأسيس الشركه و يتم فيها وضع اول رئيس ،و اول مستشار مالي* ،و اول مستشار قانوني*
    و القيمه الاسميه و اعتماد راس مال الشركه ....... إلخ
    *مستشار مالي :- هو المسؤل عن الامور الماليه للشركه و حساب الدخل و غيره......
    *مستشار قانوني :- هو مسئول عن الكيان القانوني للشركة وهو الذي يتاكد من صحه عقود الشركه ويتاكد من عدم وجود مخالفات ....الخ
    ■الجمعيه العاديه :-
    هي جمعيه معروف معادها ويتم فيها تجديد الثقه بالمستشارين والاداره و مراجعه اوارق الشركه الماليه والقانونيه وغيرها...
    ■الجمعيه الغير عاديه :-
    هي جمعيه طارئه تعقد حسب الحاجه و يطرد فيها الستشارين او يوظفوا و غيره. .....
    ثم انتقلت الدكتوره موضحه اهميه الاستثمار.
    ♢الهدف من الاستثمار.
    *تعظيم رأس المال
    *تحقيق عائد علي الاستثمار
    السوق الاولي : الهيئه العامه للرقابه الماليه .
    السوق الثانويه : البورصه (تتبع سياسية العرض والطلب )
    ♢البورصه :- (سوق الاوراق الماليه )
    سوق ولكنها تختلف عن غيرها من الاسواق فهي لا تعرض ولا تمتلك البضائع والسلع معظم الاحيان ، فالبضائع التي تتداول ليست اصول حقيقيه بل اوراق ماليه واغلبها اسهم* وسندات* .
    * الاسهم :- هو نصيب أو حصة او شئ تمثلملكيةفيشركةما، ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح حصة في شركة.هوجزء من رأس المال والإستثمار فيه يمثل ملكية جزئية في شركة. والمبلغ الإجمالي من رأس المال المطلوب لمشروع الأعمال يقسم إلى عدد منالأسهمذات القيم المتساوية وتعرض على عامة المستثمرين للاكتتاب.
    *السند:- بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركة وتاريخها وملائتها المالية حيث أن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.
    ♢وظائف البورصه.
    1-وظيفه تموليه.
    2-تحويل الانتظار (اي تسرع و تسهيل العمليات )
    ♢الاستثمار:-
    هو التضحيه بأموال مؤكده للحصول علي عائد اكبر في المقابل وكلما ذادت المخاطر ذاد العائد
    ♢معدل العائد المطلوب =
    معدل العائد الخالي من الخطر* + بدل المخاطر
    *معدل العائد الخالي من الخطر :- هو العائد المؤكد الحصول عليه بنسبه 100% حيث لا يتعرض المستثمر لاي نوع من انواع الخطر او المتقلبات .(معدل ازون الخزانه ) _قصير الاجل .
    يتساوي معدل العائد الخالي من الخطر مع معدل اذون الخزانه عندما يكون مقدار التضخم = صفر.
    ♧معدل العائد المطلوب (في اي دوله تعاني من التضخم )
    =معدل العائد الاسمي الخالي من الخطر + بدل مخاطر .(1+معدل العائد الخالي من الخطر )(معدل التضخم +1 )-1 =معدل العائد الخالي من الخطر
    حجم التضخم داخل مصر =34%
    ¤انواع القوائم الماليه .
    -قائمه الدخل :- هي قائمةتعبر عن إيرادات فترة محددة ومصروفات هذه الفترة بهدف تحديد صافي الربح أو خسارة تلك الفترة.
    -قائمه التدفقات النقديه :- قائمةتعرض المتحصلاتالنقدية( المقبوضات ) ، والمدفوعاتالنقدية( المدفوعات ) وصافى التغير فىالنقديةمن ثلاثة أنشطة هى أنشطة التشغيل ( الجارى ) ، وأنشطة الإستثمار ، وأنشطة التمويل لمنشأة إقتصادية خلال فترة زمنية محددة بصورة تؤدى الى توفيق رصيدالنقديةفى أول الفترة وآخر الفترة .
    -قائمه حقوق المساهمين :- تشمل رأس المال المدفوع، ورأس المال المدفوع الإضافي، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزينة والمبالغ التي تم دفعها لكل سهم من الأسهم العادية والممتازة أعلى من القيمة الاسمية للسهم، والمعروفة باسم "رأس المال المدفوع الإضافي"، فهو الفرق بين القيمة الاسمية والسعر لكل سهم تم بيعه لمستثمرين محددين أو لشركاء استراتيجيين.
    -قائمه الايضاحات المتممه:- تعرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كلما كان ذلك ممكناً على نحو منتظم بحيث تكون مرتبة بصورة مسلسلة ، ويجب الإشارة أمام كل بند من بنود الميزانية و قائمة الدخل و قائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية الى الفقرة الخاصة بها فى الإيضاحات.
    ♢حقوق المساهمين :-
    °رأس المال الدفوع
    °الارباح المجتجزه
    °الاحطياطي
    ¿ رأس المال العامل = أصول متداوله + خصوم متداوله
    و كما اوضحت انت البورصه المصريه تحتوي علي 17 قطاعا
    1قطاع الاغذيه والمشروبات
    (دومتي،جهينه،اجواء ،فويكو.........)
    2قطاع الاتصالات
    (جلوبل تليكوم ، اوراسكوم للاتصلات ، رايه ، اورنج .......)
    3قطاع الاعلام
    (مدينه الانتاج الاعلامي)
    4قطاع العقارات
    (مدينه نصر ، مصر الجديده، برتو جروب ، sodic )
    5التشيدوالبناء
    (العربيه للاسمنت ، اسمنت طره ، القوميه للاسمنت ......)
    6قطاع السياحه
    (المنتجعات السياحيه ، رامكو ، مرسي علم ، اورسكو للفنادق ... )
    7قطاع التكنولوجيا
    8قطاع الكيماويات
    (ابو قير للاسمده ، tima ، مصر لصناعه الكيماويات ... )
    9قطاع البنوك
    (البنك التجاري الدولي cib ، بنك الاسكان والتعمير ........ )
    10 قطاع الخدمات الماليه
    (هرميس ، بلتون ، القلعه ، ........... )
    11قطاع المواد الاساسيه
    (الحديد والصلب .............)
    12قطاع المنتجات البتروليه
    (غاز مصر .......)
    13قطاع الخدمات الصناعيه والسيارات
    (التعمير والاستثمار الهندسي .......... )
    14قطاع المنتجات المنزليه
    (النسجون الشرقين ، كليوبترا ........... )
    15قطاع المرفقات
    16 قطاع الصحه والادويه
    (سبأ، العبوات الطبيه ........ )
    17موزعون اخرون
    ♤العمله هي القيمه الانتاجيه للدوله
    ♤البورصه هي مرأه الاقتصاد
    وختمت الدكتوره محاضرتها ب مؤشرات البورصه المصريه
    1-مؤشر EGX30 يضم اكثر الشركات تداول والتي يجب ان تحقق ارباح اكثر من 3 سنوات
    2-مؤشر EGX50
    3-مؤشر EGX70
    4-مؤشر EGX100 المؤشر الرئيسي ..لو مؤشر الاساسي لو زاد او قل 5% سوق بيقفل نص ساعة .ولو زاد او قل 10% السوق بيقفل ساعة ..ولو زاد او قل 20% سوق بيقفل باقي يوم .
    5-مؤشر بورصه النيل
    *يتم تقسيم المؤشرات علي حسب نسبه السيوله ف الاسهم
    *لجنه متابعه المؤشرات
    *الرقابه علي التداول و المؤشراات
    و في اليوم التالي دكتور هدي توضح
    • المستثمر يتعامل مع 5 جهات :
    1(جهات رسمية)
    2(بنك الحفظ)
    3(حملة الاسهم)
    4(الاسهم و الشركات)
    5(الاخبار من كل مكان)
    • يجب على المستثمر معرفة كل اخبار الشركة قبل ان يستثمر بها
    • تتأثر البورصة بحملة الاسهم حيث :
    (المؤسسات ذات الجنسيات المختلفة منت الممكن ان توجه البورصة)
    (المستثمرون العرب)
    (الافراد)
    • بنك الحفظ يهتم بحفظ حقوق المساهمين و يحق للمستثمر اختيار بنك الحفظ المناسب له
    • (T+0) بيع السهم في نفس الجلسة
    • (T+1) بيع السهم في اليوم التالي من الجلسة
    • (T+2) بيع السهم بعد الجلسة بيومين
    • الاخبار التي تؤثر في البورصة :
    (اخبار social media)
    (اخبار موجهه)
    (insiders)
    (مباشر MUBASHER )
    ................وغيرها
    • الفرق بين المضاربة و الاستثمار :
    (الاستثمار :-هو الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة)
    (المضاربة:- هي شراء الاسهم و بيعها بسرعة)
    • يجب عند الاستثمار اختيار قطاعات و شركات موثوق بها ذات سمعة جيدة و ذات اقبال كبير
    • كفاءة السوق المال هو سرعة استجابة الاسعار بطرقة غير متحيزة للمعلومات المتاحة
    • عناصر الكفاءة هي :
    (حجم السوق)
    (السيولة النقدية)
    (الشفافية)
    (القوانين و التشريعات)
    (وعي المستثمرين)
    (العوامل الاقتصادية)
    ( المؤشر ): هو عبارة عن مجموعة من الاسهم و التداولات الكليه عليها .
    ويختم اليوم الثالث بحضور الدكتور المعتصم وتحدث عن
    • وظائف المدير المال :
    1-(التخطيط : احتياجات المنشأة القصيرة و المتوسطة و طويلة الاجل)
    2-(التمويل : اختيار التمويل المناسب للمنشأة المناسبة)
    3-(الاستثمار : يقارن التكلفة بالعائد و تحديد اذا كان الاستثمار مجدي ام لا)
    4-(الرقابة المالية : تحديد التكلفة و تحقيق هدف العائد على الاستثمار)
    • اهداف الادارة المالية هي :
    ○(توفير السيولة للمنشأة)
    ○(تعظيم القيمة المالية للمنشأة)
    ○(عمل الموازنة بين السيولة و الربحية)
    • من مسؤولية المدير المالي الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية
    • العوامل المؤثرة على القيمة الحالية للمنشأة :
    ○(العائد المتوقع للسهم)
    ○(الارباح الموزعة)
    ○(التوقيت الذي يحصل فيه المستثمر على عائدات الاستثمار)
    ○(سعر الخصم في السوق)
    ○(المخاطرة المتوقعة للمنشأة)
    ○(توقعات المستثمرين)
    ○(مدى استعمال المنشأة للدين)
    • قيمة المنشأة قائمة على قدرتها على توليد الربح
    • سعر الخصم هو سعر الفائدة الثابت في السوق
    • معامل المخاطرة هو احتمالية تحقيق ارباح بدون خسائر او تحقيق خسائر بدون ارباح
    • عند استعمال الدين يجب على الشركة تحقيق عائد يفوق تكلفة الدين

    •التوقيت الذي يحصل فية المستثمر علي عائدات استثمار
    •سعر الخصم في السوق وهو سعر فائدة السائد في السوق .
    عامل المخاطرة هي احتمالية تحقيق الارباح بدون خسائر .
    متي يكون في صالح شركة استعمال الدين ؟ عندما تحقق عائد يفوق تكلفة الدين .
    مصادر التمويل :
    مصادر التي بتحصل بها شركة علي فلوس ؟
    1- تمويل ذاتي
    2- تمويل خارجي
    (التمويل الذاتي ) : من الشركه او من مستثمريها بتجيب فلوسها من نشاطها وتحتاجه في حاجتين عشان تحافظ علي مستوي نشاط وعمل خط انتاج جديد .
    بنود مكونة للتمويل الذاتي ؟
    1- الارباح المحتجزة
    2- حصص الهلاك
    3- المخصصات الاضافية
    4- الاحتياطيات
    من مزايا تمويل ذاتي : ملهوش تكلفة غير مضطر لدفع فائدة معينة او اسد دين
    ( تمويل خارجي ) :اما قصير ومتوسط وطويل
    السند: هي ورقة مالية تمنح صاحبها الحصول علي عائد ثابت خلال فترة زمنية معينة ..
    • الاسهم نوعان : اسهم عادية و اسهم مميزة
    • السند هو ورقة مالية تتح لصاحبها الحصول على عائد ثابت في فترة زمنية محددة
    • كلما زادت نسبة المخاطرة زاد العائد
    وهذه مجرد نبذه عن ما حصلناه من معلومات من اصحاب العلم ونادي خبراء المال شكر خاص للاستاذ شادي قديح الي ساعدنا كثيرا و شكر خاص لدكتر عمرو سالمان لانه عرفنا وخلانا نقابل ناس محترمه زي ديه

  2. #2

    افتراضي رد: ملخص محاضرات نادي خبراء المال mony Expert club مع الدكتوره صفاء فارس و هدي الشربي

    ما شاء الله

    مبدع اخي عمر بالتوفيق

    وننتظر باقي الاخوة
    يالله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا